НГМК привлёк $500 миллионов с помощью новых еврооблигаций

· Навоийский горно-металлургический комбинат (НГМК) успешно разместил новые корпоративные облигации на Лондонской фондовой бирже на сумму 500 миллионов долларов США.

· Облигации имеют срок обращения 5 лет и доходность 6,75%, что привлекло значительное внимание инвесторов: общий спрос на выпуск превысил 2,3 миллиарда долларов, что в 4,6 раза превышает объем эмиссии.

· Выпуск облигаций организован консорциумом международных банков, включая Citi, JP Morgan, Societe Generale и MUFG, что подтверждает высокий уровень доверия к НГМК.

· Средства, полученные от размещения, будут использованы для оптимизации кредитного портфеля, что позволит компании заменить более дорогие кредиты на более выгодные условия.

· Напомним, что в октябре 2024 года НГМК уже проводил размещение еврооблигаций на общую сумму 1 миллиард долларов, что также способствовало финансированию капитальных затрат и погашению существующего долга.

· НГМК занимает четвертое место в мире по производству золота, с годовой добычей 3,1 миллиона унций и общей минерально-сырьевой базой в 148 миллионов унций.

· В 2023 году компания увеличила производство золота на 5,4%, достигнув рекордной выручки в 7,4 миллиарда долларов и чистой прибыли в 2,1 миллиарда долларов, что на 44,6% больше по сравнению с предыдущим годом.

· Комбинат продолжает развивать свою бизнес-модель, включая разведку, строительство и эксплуатацию рудников, а также переработку и аффинаж золота, что обеспечивает его устойчивое положение на рынке.